2010年北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书-债券频道

2010聚醚酮游览大量有限妨碍公司票据招股阐明书下载

    要紧球杆:本集书整个使满足按照《中华人民共和国安全的法》、商号公司债券施行

法规及休息现行法度、法规的价钱稳定。发行人喜欢诚实地关怀公关使满足。、

诚实和整个性的妨碍,断言招股阐明书将于清晨举行。,本集

记录真实、精确、整个,缺勤虚伪记载、很好地漏掉和给错误的劝告性提到。

聚醚酮旅游业大量有限妨碍公司10年

公司票据阐明书

主承销品销售商

痞子

两个(鱼)月

1

资格和球杆

一、发行人资格

发行人董事会已同意本集书及其摘要,财产董事都承兑缺勤谎话。

记载、给错误的劝告性的提到或很好地忽略,此外它的真相、诚实、整个性是个体性的

的法度妨碍。

二、发行人关系到主持人的资格

发行人和会计任务主持人、会计任务机构主持人公约远景

财务报告的真相及其总结、整个。

三、首要承销品销售商的资格

主承销品销售商鉴于《中华人民共和国安全的法》和商号公司债券施行理条例》等法度法

法规和命令,发行内阁公债的真相、诚实、整个性被填饱。

子证实,断言缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提到或很好地忽略。

四、覆盖球杆

欲订购比较期公司债券的覆盖者,请仔细宣读本集书及其关系到的新闻发行

贴纸,举行孤独覆盖断定。掌管机关对发行公司债券作出的稍微决议,均不

这标示它对公司债券风险做出了物质性的断定。。

订阅订阅、容许有和有普遍地公司债券的覆盖者,均当志愿的接纳本集书对本

时限公司债券的立刻和任务的会议。

依法发行公司债券后,发行人变动施行诱惑的覆盖风险,覆盖者自立。

五、休息首要发射或风险球杆

除发行人和首要承销品销售商外,发行人不得付托或批准的证书稍微休息人或实质。

本集书中列明的新闻和对本集书作稍微阐明。

覆盖者若对本集书及其摘要在稍微怀疑,商量你自己的代理人

人、求婚者、专业会计任务师或休息专业医生。

六、在行动公司债券的根本要素

2

(1)公司债券明确:聚醚酮旅游业大量有限妨碍公司票据2010。。

(二)总动员:90元人民币,000万元。

(三)公司债券搭配:6年期,第三岁暮年终,发行人介绍了息票利钱选择能力并举行覆盖。

经销权。

(四)公司债券货币利率:公司债券的年货币利率

如Shibor基准货币利率加根本MA决定,国际货币基金棉纸首日第整天Shibor基准货币利率

上海库存同性随时可收回的借出鼓励任务整天

岁期Shibor(1Y)货币利率公布,基准货币利率是两位数。

数,第三十进制记数制、四和五。,在公司债券的前三年内固定的的;在普遍地时间,B

第三年完毕,发行人可选择将票面货币利率介绍0至100个基点(Inc)。,公司债券券

年货币利率是3年期息票货币利率附带说明基准货币利率。,公司债券断气后

固定的不变性3年。这一时间的约会是在岁归来的局面下举行的。,轻视归来,延误的未付利钱。

(五)发行典型:发行点阵点设置发行。

(六)发行目的:现存的公司债券由承销品销售结合员向、法

除价钱稳定另有价钱稳定外。。

(七)信誉评级:联姻信誉评级股份有限公司协同评价。,发行人的首要信誉等级

不要AA,比较期公司债券信誉级不要AA。

(八)批准典型:这一时间的无批准公司债券

1

目 录

释义……………………………………………………………………………………. 1

高音的则公司债券发行秉承…………………………………………………………… 3

第二份食物条这次公司债券发行的关系到机构 …………………………………………. 4

第三条发行要领………………………………………………………………….. 9

第四的条承销品销售方法………………………………………………………………… 13

第五条订购与托管…………………………………………………………….. 14

六年级条公司债券发行点阵点…………………………………………………………. 15

第七条订购人承兑…………………………………………………………….. 16

八号公司债券利钱给予方法与发行人介绍息票利钱

实施办法…………………………………………………………………………….. 17

第九条发行人根本局面……………………………………………………… 19

第十条发行人事情局面……………………………………………………… 39

第十一则发行人财务局面………………………………………………….. 53

第十二条已发行还没有兑付的公司债券 ……………………………………….. 60

第十三个条募集资产运用……………………………………………………… 61

第十四点钟条偿债公约办法……………………………………………………… 66

第十五个人组成的橄榄球队条风险与反措施…………………………………………………………. 69

第十六条信誉评级…………………………………………………………….. 77

2

第十七条 法度启发…………………………………………………………….. 79

第十八条休息应阐明的事项 ………………………………………………. 80

十九个分之一条备查贴纸…………………………………………………………….. 81

附录一:…………………………………………………………………………….. 83

附录二:…………………………………………………………………………….. 85

附录三:…………………………………………………………………………….. 88

附录四:…………………………………………………………………………….. 90

1

释 义

在本集书中,除非语境另有阐明,以下剧本、广播稿或者电影剧本有以下使满足

义:

发行人、公司、高音的旅大量是指聚醚酮旅游业股份股份有限公司。。

很条款的总钱是90。,000万元的2010 年北京的旧称

首都旅游业大量有限妨碍公司票据。

主承销品销售商指柴纳国际信托投资公司安全的有限妨碍公司。

很问题是指发行普遍地公司债券。。

募集阐明书 指发行人如关系到法度、比较期发行价钱稳定

聚醚酮旅游业大量,不漏水于2010。

有限妨碍公司公司票据阐明书》。

招股阐明书是指发行人按照关系到法度。、比较期发行价钱稳定

聚醚酮旅游业大量,不漏水于2010。

有限妨碍公司公司票据阐明书摘要》。

承销品销售大量是指主承销品销售商的棉纸。,主承销品销售

商、承销品销售商和批发商的承销品销售商。

承销品销售商是指主持承保普遍地事情的家眷。、或许多的家眷、或

财产机构。

利钱年是指从整个时间开端的时间。

天然地新来整天的利钱。

公司债券托管、实行约会

记录公司

指实行约会记录结算有限妨碍公司。

任务日是指北京的旧称的商业库存。

包含公共假期和安息日。

法定假期用指弹奏定及内阁称呼委任假期。

日或安息日(不包含香港特区、澳

法定假期和/或在特区和台湾

安息日)。

对人民币缺勤特别的解说。,指人民币元。

2

商号公司债券施行理条例》 指国务院于 1993 年8 月2 日公布的《商号

公司债券施行条例。

3

第1条公司债券发行根底

比较期公司债券业经资格开展和改革使服役发改财金[2010]904 号贴纸

公投同意。

4

发行公司债券的第二份食物个互插机构

一、发行人:聚醚酮旅游业大量有限妨碍公司

对齐地址:北京的旧称市旭日区雅浦路10号3层。

法定代理人:小群级数

与接触:丁超

联系人地址:北京的旧称市旭日区雅坡路3, 10号。

电 话:010-85629988

肖像画法:010-85610826

邮递区号:100020

二、承销品销售团

(1)首要承销品销售商:柴纳国际信托投资公司安全的有限妨碍公司。

对齐地址:北京的旧称市旭日区安里路4, 66号楼。

法定代理人:张有骏

与接触:黄龄、柳岩冰、赵晓路、廉晶、杨蓉、张全、杨晶华

联系人地址:北京的旧称市东城区旭日门内街道 188 号

电 话:010-85130588

肖像画法:010-65185233

邮递区号:100010

(二)副总经理承销品销售商

1、世纪安全的股份有限公司

对齐地址:深圳福田区深南京大学道 7088 号招商库存大厦40-42



法定代理人:卢昌彩

与接触:王宇舟、林余华

5

联系人地址:西城区市燕京河东路三号39号大厦

说某种语言的:010-51757579,0755-83199599

肖像画法:010-65019198

邮递区号:100045

2、柴纳柴纳柴纳招商安全的股份股份有限公司

对齐地址:Yitian Roa江苏大厦A座38层至45层

法定代理人:龚少林

与接触:马一伦、汪浩、彭文静

联系人地址:Xizhimen North首钢国际学生公寓6层

电 话:021-68407995,010-82292869/82294760

肖像画法:010-82293691

邮递区号:100088

(三)分配者

1、国泰莒南安全的股份股份有限公司

对齐地址:浦东新区林荫路路618号

法定代理人:祝年轻一代

与接触:赵颖楠

联系人地址:Xich财源街28号银泰鼓励2楼9楼

电 话:010-59312889

肖像画法:010-59312892

邮递区号:100140

2、发亮安全的股份股份有限公司

对齐地址:上海静电安培区新影响力1508号

法定代理人:徐浩明

与接触:陈红、李思金

6

联系人地址:上海市静电安培区新闸路站 1508 号静电安培国际成直角地19 楼

电 话: 010-68561358,021-22169837

肖像画法:021-22169834

邮递区号:200040

3、海通安全的股份股份有限公司

对齐地址:上海淮海中路98号

法定代理人:王凯国

与接触:Wu Min、张祎同、许超

联系人地址:中关村在线南路56号Fangyuan大厦办公楼

1410 室

电 话:010-88027099/7195/7193

肖像画法:010-88027190

邮递区号:100044

4、华鑫安全的股份有限公司

对齐地址:深圳罗湖区深南东路 5045 号深业鼓励大厦25层

法定代理人:王文雪

与接触:何佳宇

联系人地址:上海赵家影响力750号

电 话:021-64316976

肖像画法:021-64376216

邮递区号:200030

5、民生安全的股份股份有限公司

对齐地址:北京的旧称旭日区朝外街16号

法定代理人:Yuechun

与接触:赵金艳、兰珊珊

7

联系人地址:北京的旧称市朝外街道 16 号人寿大厦1901 室

电 话:010-85251306/85252644

肖像画法:010-85252644

邮递区号:100020

三、托管人:实行约会记录结算有限妨碍公司

对齐地址:恢复33国道财源大厦通泰大厦B座

5层

法定代理人:刘成翔

与接触:张慧峰、李杨

联系人地址:财源街恢复33号通泰大厦B座

5层

电 话:010-88087971、88087972

肖像画法:010-88086356

邮递区号:100032

四、查账员:北京的旧称京天华会计任务师事务财产限公司。

对齐地址:北京的旧称立国门外街道22号Seth Plaza楼5层,

法定代理人:Xu Hua

与接触:管被理解、杨志

联系人地址:Chi市北京的旧称立国门外街道22号Seth Plaza五层

电 话:010-65264838

肖像画法:010-65265257

邮递区号:100004

五、信誉评级机构:联姻信誉评价股份有限公司。

对齐地址:D,中间世界贸易鼓励,立国立国街6号

7层臀部

8

法定代理人:王少波

与接触:夏洋、李志博、谢灵燕

联系人地址:Chaoya立国门外街道6号中间世界贸易鼓励

7层臀部

电 话:010-85679696

肖像画法:010-85679228

邮递区号:100022

六、发行人求婚者:北京的旧称天元法度公司

对齐地址:国际商号大厦35楼C座



主持人:王丽华

求婚者:陈华、李海江

联系人地址:国际商号大厦C座11号,财务35号



电 话:010-88092188

肖像画法:010-88092150

邮递区号:100140

9

第三问题摘要

一、发行人:聚醚酮旅游业大量有限妨碍公司。

二、公司债券明确:聚醚酮游览大量有限妨碍公司债2010

使明显(简化10旅债)。

三、总血液循环:90元人民币,000万元。

四、公司债券搭配:6年期,第三岁暮年终,发行人介绍了票面货币利率的选择。

权和覆盖者经销权。

五、公司债券货币利率:前3年公司债券的年货币利率

(该货币利率如Shibor基准货币利率加根本MA决定,希博尔基于

准货币利率是在高音的个任务日过去的的第整天收回的。

岁期SHIBOR(1Y)在互联网电网货币利率电网上的问题

货币利率,基准货币利率是两位数。数,第三十进制记数制、四和五。,在债

券存续期内前固定的不变性3年;在比较期公司债券存续第三年完毕,发行

男人可以选择将票面货币利率介绍0~100个基点。,公司债券券面年货币利率

年货币利率附带说明马图前3年的基点,论公司债券

期后固定的不变性3年。这一时间的约会是在岁归来的局面下举行的。,轻视归来,延误的

缺勤休息趣味。

六、发行人繁殖息票利钱的选择:发行人有权决议

存续第三年完毕上调比较期公司债券后3 年的票面货币利率,增长0

到100个基点(包含元素总计)。

七、发行人介绍息票货币利率颁布发表日期:发行人将是高音的

3个厉害年前的第做小生意任务日是RA吗?

息票良好的货币利率及增长公报。

10

八、覆盖者经销权:发行人收回下去假设上调比较期公司债券券

在公布交谈货币利率和繁殖,同时覆盖者有权选择第三的公司债券。

覆盖者在记录利钱年度记录。,有普遍地公司债券

整个或教派经销给发行人,或选择持续有普遍地公司债券。

九、覆盖者回归支管记录期:覆盖者选择有整个T

教派经销给发行人,发行人介绍票面货币利率的日期不得不有5个任务。

在当天对齐;结果覆盖者未对齐,被注视持续有比较期公司债券。

接纳上述的修长的。

十、发行价钱:比较期名称为100元,同等发行,以1,000 元

订阅单位,订购钱不得不为人民币1元,000元是积分的,实足

1,000 元。

十一、订购与托管:覆盖者订购的比较期公司债券在实行约会记录公

托管托管理由。

十二、公司债券塑造:实名制簿记公司票据。

十三个、发行男朋友:比较期公司债券是经过发行O发行的

海内机构覆盖者(海内法)、法除价钱稳定另有价钱稳定外。。

十四点钟、术语:从发行的第整天起5个任务日。

十五个人组成的橄榄球队、发行的第整天:很问题的第整天,换句话说,2010年5月

6天。

十六、利钱日期:从问题的第整天开端,在很时间的整个公司债券

年的5 月6天为该计息年度的起息日。

十七、计息术语:比较期公司债券的计息术语自2010 年5 月6天起至

2016年5月5日;覆盖者行使回购权,还债教派公司债券的地基

息术语自2010 年5 月6天起至2013 年5 月5 日止。

十八、还款方法:每年一次货币利率,还款,到底一

11

利钱与基金的给予一同给予。。

十九个、付息日:公司债券存续术语内每年的5 月6天(如遇法定节

假期或安息日,延年益寿到下一体任务日。。

二十、兑付日:比较期公司债券的兑付日为2016 年5 月6天(如遇法

定节假期或安息日,延年益寿到下一体任务日。;如覆盖者行使

卖方选择权,则其回售教派公司债券的兑付日为2013 年5 月6天(如遇法定

节假期或安息日,延年益寿到下一体任务日。。

二十一、本息兑付方法:经过比较期公司债券托管处理或负责。

二十二、承销品销售典型:承销品销售留存下的。

二十三个、承销品销售大量:柴纳国际信托投资公司安全的有限妨碍公司首座承销品销售商,

副主承销品销售商为世纪安全的股份有限公司、柴纳柴纳柴纳招商安全的股份股份有限公司,分

销商为国泰莒南安全的股份股份有限公司、发亮安全的股份股份有限公司、海通

安全的股份股份有限公司、华鑫安全的股份有限公司、民生安全的有限妨碍公司

司。

二十四点钟、信誉评级:联姻信誉评级股份有限公司的下有多个分社的旅行社评价。,比较期

公司债券信誉评级为AA 级,发行人临时正文的信誉评级为AA 程度。

二十五个人组成的橄榄球队、筹集资产:筹集资产90,000万元,流行的40个,000 万

元用于北京的旧称饭馆二期电话分机工程再现,北京的旧称国际900万元

酒店会议鼓励改革电话分机;2,经过车间成直角地收买发射给予100万元

项,18,000万元用于还债库存在行动资产借出;18,000万元用于暂代他人职务

营运资产。

二十六、上市或买卖平面图:在B发行后1个月内,

发行人将向关系方介绍上市或买卖动员。

敷用药。

二十七、税收收入球杆:如资格税法、法规,覆盖者覆盖

12

期公司债券应交纳的关系到税金由覆盖者自立。

二十八、批准典型:这一时间的无批准公司债券。

13

第四的种承销品销售方法

比较期公司债券主承销品销售商柴纳国际信托投资公司建投安全的有限妨碍公司,副总经理承销品销售商

吉安安全的股份有限公司、柴纳柴纳柴纳招商安全的股份股份有限公司,国泰安全的莒南子公司

股份股份有限公司、发亮安全的股份股份有限公司、海通安全的股份股份有限公司、华

鑫安全的股份有限公司、民生安全的股份股份有限公司结合承销品销售团,和Yu Ebao

销的方法承销品销售。

14

第五条�

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