烟台万华御用分析师光大陈磊,最准属民生刘威_焦点透视_新浪财经

  财经周刊的奇纳辨析师Lab,英国政治工党书房 田小蕾/文

  张世坝提议烟台艋舺辩论是MDI同行看涨,对立的事物,没过于的解说

  2012年上半年,烟台艋舺成功营业进项1亿元,比前年纪细长地增长;归属于上市公司股东的净赚为1亿元。,同比跌倒。成就稍有跌倒没有冲击书房人员的主动性。。

  据财经周刊的地名词典统计学,2011年1月至2011年9月,源自51家券商共73名辨析师旨在烟台艋舺当播音员共336份书房交谈。在化工,书房论文的音量排在第二位。华鲁恒生238篇书房论文,比艋舺、大雁塔少近100份。

  烟台艋舺几位辨析师认为,MDI特性进入到达三年的以低沉而有回响的声音发出句号,公司性能、总围绕、产品价钱估计将在然而高涨。。

  9月24日,烟台艋舺股份有限公司于阿开盘,高涨。

  生辉保释金程磊有最紧缩的的锻炼梗概

  在下列的烟台万湖的73名辨析师中,9人宣布了10多份书房交谈,它们分可能:生辉保释金城乐,21期;兴业银行保释金郑方波,20期;先供职国海保释金延珠兵,安全保释金(微博)后头的身体部位,社会团体18个版本;申银万国周晓波(微博)当播音员15次;刘旭明、尹晓东,发行13次;中金高峥,发行11次;华创高丽,发行11次。

  在内部地,生辉保释金的程磊是最靠近的追踪亚的人。。2011年迄今,程磊每月书房烟台艋舺并当播音员书房交谈,自己人这些都是购得评级。,两遍规定的说辞是“以基于到达3年MDI次序竞赛布置持续且责任波动增长,公司将阳性的开端一致性延伸,前进COM。

  最新书房交谈,烟台艋舺-MDI围绕稳底程磊9月7日描述,机动性依然必要推迟同行以低沉而有回响的声音发出。他为围攻者提出提议:公司围绕很低,对立市盈率本应高级的,公司眼前的估值对立较低。,从此,本公司可作为相互关系国际同业公会的分派目的。,同时,围攻者可认为到达的新陈代谢缓慢赚钱。。”

  业内辨析师,招商保释金(微博)张世宝、长城站保释金杨超、华泰保释金吴建平、太平洋的保释金姚欣、东兴保释金杨若木对烟台艋舺的热心没有高,烟台艋舺仅在《奇纳根底特性授予战术交谈》中提到。。招商张世宝在根底化工同行2011年中期谋略交谈会上提议烟台艋舺辩论是MDI同行看涨,对立的事物,没过于的解说。

  恮姿态只思索

  在提到的336篇书房论文中,134价钱看涨而买入评级,65份超过负荷,36强烈提议,82提议,但是15项谨慎提议和4项中性评级被守旧。,占聚集体的。

  值得一提的是,336份研报中但是37份相较于上次评级有所调准:在内部地20个晋级了,17次使丢脸,静止的赞成了最早的的评级。

  最最烟台艋舺的上述的辨析师早已宣布了,自2011年以后,原始评级一向赞成不变性。,除非中金的高峨,规定提议及越过评级。

  共73位辨析师,中金保释金股份有限公司,银河保释金邱晓峰,格罗弗保释金邵康、金军对烟台艋舺的姿态宁愿恮,从语法上描述或分析谨慎提议、谨慎提议和中性评级。

  自2011年以后,高娥在宣布的11篇书房论文中对烟台艋舺停止了谨慎评级。在最新的书房中,他认为公司的中期业绩在水下怀胎。,并小幅下调公司2012年-2013年结局预测元和元,复原扣押辨别出为9%和10%。。眼前股价对应2012-2013年P/E辨别出为13x和10x。

  在前,6月19日,他指明:烟台艋舺的财务费用大幅补充物,冲击公司围绕;最好者一刻钟的财务费用达成近6800百万。,同比增长160;环比增长也达成26%;公司在建的一件商品很多,资产责任量大,这是财务本钱高的主要辩论。”

  烟台艋舺一向有产者价钱看涨而买入和强烈提议安全保释金。,201年前七个成套之物月,估计2012-2014年公司每股进项为RM、元、元,辩论是MDI和氨基苯暗中的价钱差距一向在使飞起。,同行怀胎持续更好地,2014年开端,公司的静止新材料开端结局。。

  但在严珠兵八月的交谈里,虽然它对每股进项的预测很低,2012-2014年公司每股进项估计为人民币元。、元、元,但交谈中没下调一词,依然赞成强烈提议的比率。

  民生保释金刘伟201

  净赚预测最正确

  201年度现实每股进项和净赚最高纪录的碰见,高峨在预测每股E股时对立恮的评级作风,与向来授予买评级的程磊比拟,更正确地说。

  烟台艋舺现实每股进项201,程磊对2011年8月的预测是元。,差分元素。声像同步,高娥给了袁的占卜,与现实每股进项仅差分元素。输出octanol 辛醇,程磊还将每股进项怀胎调低元。。

  但就净赚说起,程磊的预测更正确。2011年,烟台艋舺现实净赚1亿元。程磊预测1亿元,高娥三方的预测1亿元。

  严珠兵,谁强烈提议艋舺,大雁塔,2011年5月我在国海的时分,烟台艋舺预测的正确性不高。烟台艋舺201年估计每股进项,净赚亿元,辨别出比现实值高74%、75%。

  2012年8月31日,严珠兵指明:2012年8月底,公司MDI总性能为110万吨(宁波90万吨,烟台20万吨),2012逐岁末估计宁波艋舺经过使完善粗MD整流合身的再补充物30万吨性能,估计2014岁末,烟台八角工业区MDI性能达成60万吨,公司累计性能180万吨。”

  刘伟,另一位民生保释金辨析师,强烈提议,像高娥,2011年每股怀胎进项也在Yua,但其净赚预测更使移近于现实评价,为亿元,变为73位辨析师中最正确的净赚预测目标。

  刘伟于2012年4月18日宣布了一份题为年生长速度低的交谈。,产权股票购得点交谈指明,艋舺最好者一刻钟的生长速度是每年的极小值的。,主要辩论是该公司在4月投产了HDI。;二是7月摆布宁波二期30万吨投产。第三,上年最好者一刻钟的一千年开展目的是第一以低沉而有回响的声音发出时间,而且是Gradua。,本年是装底新陈代谢缓慢转换。减少股价的一刻钟结局缺口早已消释。,产权股票购得点来了。

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