国寿投资控股有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告

(原阐明文字):国寿授予股份股份有限公司发布的新闻判决书发行2016年公司债券(第一期)发行公报)

发行人和董事会职员的抵押品吸引其真相。、精确和完整性,公报虚伪记载、给不义行为的劝告性供述或许伟大的降低负协同责任。

重 要 提 示

1、国寿授予股份股份有限公司(以下约分“发行人”、“本公司”、“公司”或“国寿投公司”)发布的新闻判决书发行不超越人民币40亿元(含40亿元)公司债券(以下约分“这次公司债券”)已吸引柴纳论文人的监督凑合着活下去协商会议证监答应[2016]1525号文赞同。

国寿投公司这次公司债券采用分期发行的办法,其柴纳寿授予股份股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下约分“比较期公司债券”)根底发行衡量为人民币20亿元,可超额合理的事物不超越人民币10亿元(含)。

2、发行人眼前的公司债券面值为100元。,接近不超越3人。,000百万(含不超越1),000超额合理的事物名额000),发行价是100元/张。。

3、发行人的次要信誉评级是AAA。,眼前的公司债券评级是AAA。。公司债券发行前,本公司以新的方式一末端的的净资产为119.78亿元(通道2015年12月31日合日志独家制造的制造权利计算出);公司债券发行前,的年但愿分派利润的公司在过来的三个FIS、归属于总公司独家制造的制造的中间净赚,估计实足这次公司债券岁利钱的1.5倍。到这一成绩的发行和上市,请咨询成绩宣告。发行人在发行前发行的财务指标适合R。。

4、本着《公司债券发行与买卖规则的》(以下约分“《规则的》”)及互插凑合着活下去规则,大约成绩只遵从的合格授予者。,公共授予者不应染指签字成绩。,公司债券上市后,授予者将恰当的实行马云。,果实却合格的授予者染指买卖。,公共授予者签字或购得有病的买卖。

5、大约公司债券是无抵押品的。。

6、这种公司债券的到结巴地说出是7年。,第五岁末,发行人健康状态票面钱币利率选择容量和授予。

7、该公司债券的票面钱币利率长度为3% – 3.8%。。本公司债券的息票钱币利率将本着询价果实本着,由发行人和协约国簿记凑合着活下去人本着机灵决议。。

8、发行人和协约国簿记凑合着活下去将于2016年7月18日(T-1日)向网下授予者举行钱币利率询价,公司债券的终极票面钱币利率是本着。发行人于2016年7月19日(T日)在上海论文买卖所网站(http:比较期公司债券的终极票面钱币利率在www.sse.com.cn宣告,请关怀授予者。

9、发行人的信誉评级是AAA。,该公司债券的信誉等级为AAA。,该公司债券是在新质押式回购得卖的假定。发行人拟向公司涂新的质押回购布置。。假使认为正确无误,特别的的转换率将与互插规则举行。

10、发行公司债券的网,上面的凑合着活下去财富。在协约国推销监督者的网上推销。特别的发行布置将本着互插决定因素的举行。合理的事物信条的特别的材料载于本公报的三内。、(六)公园网下。

11、为合格授予者在网下发行。合格授予者通道向协约国簿记凑合着活下去查阅《网下询价及签字涂表》的办法染指网下询价申购。在合格授予者网下,最少的总结为1。,000元(含1元),000万元),超越1,000元不得已是100万元的完整的倍。。

12、授予者不得合法应用其余的存款或资产三角形布下,去甲守法融资或对立的事物合法融资签字。。授予者应留意使关心金科玉律和互插,并承当通信的的法度责任。

13、引起授予者留意国际太空站的发行办法。、发行靶子、发行数、发行时期、签字财富、签字顺序、签字价钱和签字归还的特别的规则。

14、发行人将在上市后尽快操纵上市常规的。,公司债券的上市时期另行通知。。

15、本公报只关涉与发行使关心的约定。,眼前公司债券无授予提议。授予者想弄明白更多测算表中的流行的公司债券的消息。,请小心的景象《国寿授予股份股份有限公司发布的新闻判决书发行2016年公司债券(第一期)募集阐明书》。这次发行的发行公报已登载在2016年7月15日(T-2日)的《上海论文报》上。测算表中的大约成绩的互插消息,授予者也可以去上海论文买卖所网站(http)。://www.sse.com.cn)查询。

16、与该成绩使关心的对立的事物事项,发行人和主寄售商将被查问在上海论文买卖所:在www.sse.com.cn即时公报,请关怀授予者。

释 义

除非另有阐明,以下约分在本公报中具有下列的蕴涵:

一、约分

一、大约成绩的根本成绩

(1)公司债券的命名:国寿授予股份股份有限公司2016年公司债券(第一期)。(公司债券约分为16国寿投,公司债券密码是136557)

(二)发行衡量:比较期公司债券的发行衡量为人民币20亿元。,可超额合理的事物不超越人民币10亿元(含10亿元)。

(三)面值:该公司债券面值为人民币100元。。

(四)发行价钱:按面值票面的发行。

(五)公司债券的尽量使力和终极期限:这种公司债券的到结巴地说出是7年。,第五岁末,发行人健康状态票面钱币利率选择容量和授予。

(六)键型:实名记账公司债券。授予者签字的公司债券的常常存款已记录。。公司债券发行后,公司公司债每个人者可以比照规则让公司债券。、质押及对立的事物事情。

(七)公司债券钱币利率及其决定:本公司债券的息票钱币利率将本着询价果实本着,由公司与使关心规则比照寄售商。公司债券票面钱币利率在存续期内前5年扣紧持续性,在在生活中得到享受期的第五年完毕时,公司可选择健康状态票面钱币利率。,通道2年的在,息票率是息票的基点。,2年后的扣紧在。公司债券的息票钱币利率为每年的年钱币利率,漠视复利。

(八)归还基金和利钱的终极期限和办法:本年的公司债券每年结清利钱。、校长的到期的。利钱每年结清一次。,终极一笔利钱与基金一齐结清。。公司债券的基金和利钱的结清将本着,结清基金和利钱的特别的现在罪状该当处置。。

(九)发行人健康状态息票钱币利率选择容量。:发行人有权决议在比较期公司债券存续期内的第5腊尽冬残健康状态比较期公司债券后2年的票面钱币利率,发行人将于比较期公司债券的第5个计息年度付息新来的第20个工作的日子登载倘若健康状态比较期公司债券票面钱币利率与健康状态扣押的公报。假使发行人未能行使钱币利率健康状态权,则比较期公司债券后续终极期限票面钱币利率仍做蜜饯存在票面钱币利率持续性。

(十)授予者回购选择容量:发行人倘若健康状态票面钱币利率的公报,授予者有权在授予者的瑞萨间记录,整个或有些以名名售给发行人的公司债券;假使公司公司债每个人者不登记簿,它被罪状持续阻止不变比较期公司债券并认为正确无误是你这么说的嘛!健康状态。

(十一)超额合理的事物选举权:发行人和保险人将按净总值购得。,决议倘若行使超额合理的事物权。,就是说,在人民币20亿元的根底上,本着寄售商发行公司债券的发行衡量,。

(十二)利钱日期:2016年7月20日。

(十三的)付息日:2017年至2023年间每年的7月20日为上一计息年度的付息日(如遇例假或发薪日,它将推误卯贴近的工作的日子。;展结巴地说出间除利钱耗费。;假使公司公司债每个人者行使平常的选择容量,则回售有些公司债券的付息日为2017年至2021年每年的7月20日(如遇例假或发薪日,它将推误卯贴近的工作的日子。;展结巴地说出间除利钱耗费。。

(十五独特的组成的橄榄球队世纪)现钞日:比较期公司债券的兑付日为2023年7月20日(如遇例假或发薪日,它将推误卯贴近的工作的日子。;在延期归还间不应结清额定利钱。;假使公司公司债每个人者行使平常的选择容量,则回售有些公司债券的到期日期为2021年7月20日(如遇例假或发薪日,它将推误卯贴近的工作的日子。;在延期归还间不应结清额定利钱。。

(十五独特的组成的橄榄球队)利钱记录日:比较期公司债券的利钱记录日按规则操纵。。记录公司公司债每个人者在利钱记录日完毕后登记簿的公司公司债每个人者,它有权吸引第十九点钟的期计息间的利钱。。

(十六)归还额:比较期公司债券于每年的付息日向授予者结清的利钱总结为授予者通道利钱记录日收盘时所阻止不变的比较期公司债券票面接近与对应的票面钱币利率的作品;于兑付日向授予者结清的本息总结为授予者通道兑付公司债券记录日收盘时所阻止不变的比较期公司债券终极一期利钱及所阻止不变的公司债券票面接近的基金。

(十七)结清利钱、收款办法:公司债券的基金和利钱的结清将本着,结清基金和利钱的特别的现在罪状该当处置。。

(十八)抵押品吸引:大约公司债券是无抵押品的。。

(十九点钟)筹措资产的特殊存款:公司将按t规则筹集资产的特殊存款。,公司债券募集资产的偿清、蓄电、基金和利钱的转变和归还。

(二十)信誉评级和信誉评级机构:诚信的广泛的评价,发行人的信誉评级是AAA。,该公司债券的信誉等级为AAA。。中诚信将在比较期公司债券无效存续间对发行人举行活期随球评级与不活期随球评级。

(二十一)协同寄售商、协约国簿记凑合着活下去、主寄售商、公司债券受命凑合着活下去人:柴纳国际存款家的职业股份股份有限公司。

(二十二)协同寄售商、协约国簿记凑合着活下去、主寄售商:中信广场论文股份股份有限公司

(二十三的)发行办法:下发行的网查询的合格授予者发行公司债券,本着公司及主寄售商的网上申购。

(二十五独特的组成的橄榄球队世纪)发布的新闻靶子:合格授予者(Law)在柴纳证监会翻开无论哪个人合格的论文存款、反对推销。合格授予者应有着通信的的风险褒奖和褒奖容量。,认得和承当公司债券授予风险,并适合下列的阻止健康:(1)由互插存款家的职业监管自发的认为正确无误的存款家的职业机构,包孕论文公司、基金凑合着活下去公司及其隶属公司、至将来公司、商业存款、保险业者和受托人业务会计等。;(2)这些存款家的职业机构向授予者发行的存款家的职业制造,包孕但不限于论文公司资产凑合着活下去制造、基金及隶属制造、至将来公司资产凑合着活下去制造、存款理财制造、保险制造、受托人制造;(3)合格境外机构授予者(QFII)、人民币合格境外机构授予者(RQFII);(4)社会保障基金、作伴年金等养老基金,与人为善的基金和对立的事物社会福利基金;(5)经柴纳论文授予基金业协会记录的私募基金凑合着活下去人及经其立案的私募基金;(6)净资产实足人民币1元。,000元企事业单位社团、停泊作伴;(7)存款家的职业资产的命名(包孕存款存款)、自有资本、公司债券、基金分得的财产、资产凑合着活下去测算表、存款理财制造、受托人测算表、保险制造、至将来权利不较低的300万元人民币的独特的;(8)柴纳证监会认为正确无误的对立的事物合格授予者。

(二十五独特的组成的橄榄球队)网下信条:保险人本着果实将每个人无效订阅布置。,授予者的合理的事物总结不能的超越通信的的最大值。。寄售商会本着授予者的查问把书从低到高。,签字总结是从低到高累计本着,当累计总结超越或发展成为比较期公司债券发行接近时所对应的最高的申购钱币利率确实为发行钱币利率。申购钱币利率在终极发行钱币利率以下(含发行钱币利率)的授予者信条上比照价钱行政长官的信条合理的事物;在同上的价钱下,按比例分派,同时,也要对授予者举行恰当的的思索。。

(二十六)合理的事物给公司股东的布置:这种公司债券不受公司股东的喜爱。。

(二十七)寄售办法:比较期公司债券由签名接受商签名接受,签名接受办法为签名接受。。

(二十八)拟上市:上海论文买卖所。

(二十九点钟)募集资产的应用:公司现在的公司债券计划归还公司的专款和。

(三十)新质押式回购一致:正文信誉评级为AAA。,该公司债券的信誉等级为AAA。,该公司债券是在新质押式回购得卖的假定,新的公司债券回购互插涂仍需审批。,特别的换算率应按绝对基准计算。。

(三十一)上市布置:救援物资后,发行人将尽快查阅上海论文买卖所。,特别的上市时期将颁布。

(三十二)税务促使:本着国籍使关心税法、法规和规章,授予者该当承当公司债券授予的应征税额。。

(三十三的)对流行的成绩的发行的互插时期布置:

注:是你这么说的嘛!日期为买卖日。。如发生伟大的紧急的,将收回该成绩。,发行人和寄售商将即时宣告。,修正发布的新闻测算表。

二、对合格授予者的净钱币利率成绩根究

(1)网下授予者

这次网下钱币利率询价靶子/网下授予者为在记录公司开立合格论文存款的合格授予者(法度、反对推销。合格授予者的签字资产来源不得已适合。

(二)钱币利率查询和获取的办法设定长度

该公司债券的票面钱币利率长度为3% – 3.8%。。该公司债券终极票面钱币利率将本着考察果实在,由发行人与协约国簿记凑合着活下去比照国籍使关心规则合意在钱币利率询价区间内决定。

票面钱币利率阻止持续性的电流的第无论哪个人5年,在在生活中得到享受期的第五年完毕时,公司可以选择健康状态票面钱币利率。,通道2年的在,息票率是息票的基点。,扣紧在后2年的在生活中得到享受期。

(三)查问时期

比较期公司债券网下钱币利率询价的时期为2016年7月18日(T-1日),染指询价的授予者不得已在2016年7月18日(T-1)10:00-14:00私下将《国寿授予股份股份有限公司2016年公司债券(第一期)网下钱币利率询价及签字涂表)》(以下约分“《网下询价及签字涂表》”,见附件)传真传输至协约国簿记凑合着活下去处。

(四)探求法

1、填写网上查询及订阅涂表

拟染指网下询价和申购的合格授予者应从本发行公报中所列示的网站下载《网下询价及签字涂表》,按查问填写表格。

请留意本表格下的查询表格及订阅涂表格。:

(1)签字率应在利钱长度内填写。;

(2)网上查询和订阅涂表但愿填写。,查询可能性是不陆续的。;

(3)填写订阅率正确到0.01%。;

(4)钱币利率应低到高。、填写定货单;

(5)授予者的最少的申购总结不得较低的1,000万元,每份签字率的签字总结不得少于1。,000元(含1元),000万元),完整的下有多个分社的旅行社为100万元。;

(6)对应于每个订阅感兴味的总订阅量,当终极息票钱币利率不较低的购得利钱时,合格授予者最大授予请求。

2、查阅

侍候钱币利率查询的合格授予者应阻止不变:00-14:00间将插上插头单位标志后的以下文章传真传输至协约国簿记凑合着活下去处:

(1)附件《网下询价及签字涂表》(由法定代理人或授权证代表签名并插上插头单位标志);

(2)法定代理人授权证委托书(法定代理人个人识别标志的无益的企图)和经办人身份证正本;

(3)无效的作伴社团营业执照(正本)硬拷贝或对立的事物无效的社团资格证明文章硬拷贝(须插上插头单位标志);

(4)协约国簿记凑合着活下去查问的对立的事物资质证明文章。

购得传真传输:010- 65058507,给打以电话传送:010- 65058117。

每家合格授予者填写的《网下询价及签字涂表》一旦传真传输至协约国簿记凑合着活下去处,这是具有法度鼓励的。,不得取消。合格授予者如需对已查阅至协约国簿记凑合着活下去处的《网下询价及签字涂表》举行修正的,须征得协约国簿记凑合着活下去的认为正确无误,可以修正,并查阅经剪辑的在线查询和订阅AP。。

3、钱币利率的决定

发行人和协约国簿记凑合着活下去将本着网下询价的养护在预安装的钱币利率区间内决定比较期公司债券的终极票面钱币利率,并将于2016年7月19日(T日)在上海论文买卖所网站(http:比较期公司债券的终极票面钱币利率在www.sse.com.cn宣告。发行人将在ST向合格授予者发行流行的公司债券。。

三、网下发行

(1)成绩的靶子

网下发行的靶子为适合《规则的》规则且在记录公司开立合格论文存款的合格授予者(国籍法度、反对推销。合格授予者的签字资产来源不得已适合。

(二)发行数

本公司债券的发行衡量为人民币20亿元。,签字人民币20亿元的剩余的有些由甲方购得。。

发行人和保险人将按净总值购得。,决议倘若行使超额合理的事物权。,就是说,在人民币20亿元的根底上,本着寄售商发行公司债券的发行衡量,。

每个合格授予者的最少的签字单位为10。,000手(1),000万元),超越10,000只手不得已是1只。,000手(1)00万元)的完整的倍。每一合格授予者在《网下询价及签字涂表》中填入的最大申购总结不得超越比较期公司债券的发行接近。

(三)发行价钱

比较期公司债券的发行价是100元/张。。

(四)发行时期

发行公司债券的终极期限为2个买卖日。,即发行首日2016年7月19日(T日)至2016年7月20日(T+1日)每日的9:30-17:00。

(五)购得办法

1、染指比较期公司债券网下申购的合格授予者应留意使关心金科玉律和规章并各自承当使关心的法度责任。

2、合格授予者染指下的钱币购得公司债券,签字不得已阻止不变登记簿公司的论文户口。。还心不在焉开户的合格授予者,论文存款不得已翻开前2016年7月18日(T-1)。

3、染指网下询价及申购的各合格授予者应在2016年7月18日(T-1日)10:00-14:00间将以下材料传真传输至协约国簿记凑合着活下去处:

(1)附件《网下询价及签字涂表》(由法定代理人或授权证代表签名并插上插头单位标志);

(2)法定代理人授权证委托书(法定代理人个人识别标志的无益的企图)和经办人身份证正本;

(3)无效的作伴社团营业执照(正本)硬拷贝或对立的事物无效的社团资格证明文章硬拷贝(须插上插头单位标志);

(4)协约国簿记凑合着活下去查问的对立的事物资质证明文章。

(六)合理的事物

协约国簿记凑合着活下去本着网下询价果实对每个人无效申购举行合理的事物,合格授予者数不能的超越最大无效的推销。

分派应比照下列的信条举行:记账将会从低到高,本着推销的兴味,申购钱币利率在终极发行钱币利率以下(含发行钱币利率)的合格授予者比照价钱行政长官的信条合理的事物;当订阅率同上,每个人订阅在国际间。,信条上按比例分派,同时,应恰当的思索合格授予者。。发行人和协约国簿记凑合着活下去有权决议比较期公司债券的终极合理的事物果实。

(七)归还

认为正确无误配股的合格授予者该当结清签字费。,签字钿在2016年7月20日(T+1日)12:00前足额划至一马当先主寄售商详述的收款存款。划款时请表明合格授予者姓名和“16国寿投签字资产”字样,同时向协约国簿记凑合着活下去传真传输划款明显。

存款命名:柴纳国际存款家的职业股份股份有限公司

开户存款:现在称Beijing业务或活动范围柴纳建设存款国贸业务或活动范围

存款存款:1100 1085 1000 5600 0400

出口行人结清零碎编号:105100010123

前卫:王媛媛、吴安卿、姚任之、赵康、钱鲲

联系以电话传送:010-65051166

传真传输:010-65058137

(八)违背诺言处置

吸引合理的事物的合格授予者假使未能在《合理的事物缴款通知书》规则的时期内倾性格协约国主寄售商详述存款足额划付签字钿,将被罪状违背和约。。协约国主寄售商有权奖励每个人公司债券。,并有权深一层的根究违背诺言的法度责任详述。

四、签字费

大约成绩不向授予者采集佣钱。、过户手续费、标志及对立的事物费。

五、风险抖搂

保险人供应识透这一成绩所关涉的风险。,特别的风险抖搂条目查看《国寿授予股份股份有限公司发布的新闻判决书发行2016年公司债券(第一期)募集阐明书(合格授予者)》。

六、发行人和主寄售商

(一)发行人:国寿授予股份股份有限公司

(二)协约国主寄售商及协约国簿记凑合着活下去:柴纳国际存款家的职业股份股份有限公司

(三)协约国主寄售商及协约国簿记凑合着活下去:中信广场论文股份股份有限公司

发行人:国寿授予股份股份有限公司

协约国主寄售商、协约国簿记凑合着活下去:柴纳国际存款家的职业股份股份有限公司

协约国主寄售商、协约国簿记凑合着活下去:中信广场论文股份股份有限公司

年 月 日

附件一:国寿授予股份股份有限公司2016年公司债券(第一期)网下钱币利率询价及签字涂表

填表格阐明:(以下容量不必传真传输至协约国簿记凑合着活下去处,但它应被罪状这种分派平面图的无论哪个人组成有些。,填表格前请小心的景象。

1、t下染指钱币利率义卖化的合格授予者。

2、订阅率应在int长度内从低到高填写。,最小动摇单位为0.01%。。

3、对订阅率和订阅总结的限度局限,请参阅发行公报容量。。

4、网下发行的公司债券的最少的总结是1。,000元(含1元),000万元),超越1,000元将会是100万元的完整的倍。;眼前的公司债券购得限额是300。,000元(含300元),000万元)。

5、与每个订阅钱币利率咨询对应的订阅总结。,授予者最大授予请求。

6、以下为申购钱币利率及申购总结的填写示例(发表宣言:此示例档案是替别人占领土地的。,心不在焉无论哪个迹象,授予者将会填写本身的断定。。

承担比较期公司债券期票面钱币利率的询价区间为3.0%-3.8%。授予者计划在差别的义卖上购得差别数的资产。,它可以列举如下衬料:

是你这么说的嘛!企图的蕴涵列举如下:

当终极票面钱币利率高于或发展成为3.6%时,无效购得总结为5。,000万元;

当终极票面钱币利率以内3.6%时,但高于或发展成为3.4%,无效购得总结2,000万元;

当终极票面钱币利率以内3.4%时,但高于或发展成为3.2%,无效购得总结1,000万元;

当终极票面钱币利率以内3.2%时,购得出价有病的。

7、请填写这张表格并插上插头标志给授予者。,在本发行公报查问的时期内连同社团代表授权证委托书(法定代理人个人识别标志的无益的企图)、无效的作伴社团营业执照(正本)硬拷贝或对立的事物无效的社团资格证明文章硬拷贝(须插上插头单位标志)传真传输至协约国簿记凑合着活下去处。此表格由买方填写。,由法定代理人(或其授权证代表)签字。,传真传输至协约国簿记凑合着活下去后,这对买方具有法度鼓励。,不成取消。若因合格授予者填写遗或填写不义行为而直觉的或间接得来的引起预定申购有病的或发生对立的事物结果,合格的授予者对本身担任。。

8、染指询价与申购的合格授予者应留意使关心金科玉律和规章,承当法度责任。

9、授予者不得已传真传输以下传真传输号码侍候这次考察。,以对立的事物办法散布、有病的的维修。合格授予者传真传输后,请即时拨打以电话传送确实。。购得传真传输:010- 65058507,给打以电话传送:010- 65058117。

(住宅:现在称Beijing存款家的职业街西城区第十头等17号

(合格授予者)

国贸大厦,1, 2, 27号和28层,

协约国主寄售商、公司债券受命凑合着活下去人:

柴纳国际存款家的职业股份股份有限公司

协约国主寄售商:

中信广场论文股份股份有限公司

(住宅:现在称Beijing市朝阳区亮马桥路48号)柴纳

2016年7月15日

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